EXEC FINANCE – Acquisition d’un logiciel CRM et embauche d’un alternant

Présentation de l’entreprise

La société EXEC FINANCE a été créée en 2006 par Alain et Thomas TERZULLI.Entreprise familiale, EXEC FINANCE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine situé au Crès.Le Cabinet conseille environ 200 clients, principalement sur Montpellier et Paris, et propose tous types de conseil (prévoyance, investissement indirect en capital PME, assurance vie, immobilier, etc.).En 2016, EXEC FINANCE fêtera ses 10 ans et abordera la prochaine décennie avec ambition. Leur maxime : « N’investissez que dans ce que vous comprenez ».

Présentation du projet

Nous sollicitons les prêteurs de Credit.fr dans le cadre d’un besoin de financement de 30 000€.En effet, nous souhaitons acquérir un logiciel CRM (Customer Relation Management / Gestion de la Relation Client) permettant d’optimiser la gestion du cabinet.Cet outil nous permettra d’analyser toutes les informations relatives à nos clients dans le but de leur offrir un meilleur service (suivi et fidélisation de la clientèle, gestion des mandats, formalités légales liées à notre profession réglementée, etc.). Par ailleurs, nous embauchons une collaboratrice en contrat de professionnalisation au sein du cabinet qui aura pour mission de gérer le logiciel CRM, les newsletters, notre présence sur les réseaux sociaux, la rédaction de fiches d’information (conseil, financier et immobilier).

L’avis de l’analyste

Ce cabinet de CGP connaît une belle progression de son chiffre d’affaires en 2015, soit +82%. L’EBITDA de 32k€ est suffisant pour faire face aux charges d’emprunt actuelles et futures. La trésorerie à la clôture est positive, grâce à la baisse du BFR. Les fonds propres représentent 14% du Total Bilan contre 8% en 2014.