MY FUNDS OFFICE – Lancement du label « My Funds 2015 » pour mieux accompagner les Conseillers en Gestion de Patrimoine

Présentation de l’entreprise

EDC FINANCE, sous nom commercial « My Funds » a été créée en 2009. Spécialisé dans la distribution globale externe de fonds de placement en France. Autrement dit, EDC Finance est un « third party marketer ».EDC est en contrat avec :• Investisseurs institutionnels: assurance, banque privée, caisse de retraite, fonds de fonds…• CGPI: Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, Tiers Gérant, IFA…• Plates-formes d’assurances et bancairesL’équipe commerciale est composée aujourd’hui de 6 personnes qui réalisent plus de 1200 rendez-vous par an.

Présentation du projet

Nous sollicitons la communauté de prêteurs de credit.fr pour un financement de 50 000€ afin de lancer notre label « MyFunds 2015 ». Ce label est délivré chaque année à nos CGPI partenaires. Il permet aux CGPI de s’engager dans la nouvelle voie de la professionnalisation de leur métier et d’assurer un suivi régulier des performances des fonds auprès de leurs clientèles.Ce budget permettra la mise en place de la structure de gestion du programme labélisation « Label My Finds », composée des offres allocation, sélection et suiviDe fonds, Marketing, et formation.Les fonds seront utilisés pour la mise au point des offres, qui sont destinés à 500 conseillers en gestion de patrimoine.

L’avis de l’analyste

La société EDC FINANCE n’est pas endettée, ni à court ni à Moyen Terme. D’ailleurs, la trésorerie à 05/2014 est de 93k€, soit 103 jours de CA. La rentabilité progresse, passant d’un EBE de 1.8k€ à 7.5k€ en 2014. A noter que la date de clôture du bilan est désormais fixée à Décembre.Mr Glodas, gère aussi la société My Funds siren 530605989(activité transférée sur EDC).La réussite de l’entreprise repose sur le professionnalisme du gérant, au travers de sa solide expérience.